Форкс, август 2010 года.
Семья Калленов, так счастливо живущая в Форксе, начинает понимать, что в городе все начинают подозревать их, ведь который год они тут живут, и не меняются. К тому же, Белла стала такой же как они, люди видят перемены, и еще больше начинают об этом говорить. Каллены решают переехать, они выбирают город Кетчикан, что находится на Аляске. Семья прощается с Форксом, говоря всем, что Карлайлу предложили новую работу. Конечно же, с Калленами уезжает Джейкоб, сбросив с себя узы Альфы, ведь он не может жить без Ренесми, которая уже почти догнала его по возрасту.
Кетчикан, штат Аляска, август 2010 года.
Молодая девушка Адрианна Портер, переезжает в Кетчикан из города Фрипорт, находящегося на острове Большая Багама, к матери, живущей здесь с новым мужем. Отец девушки, доктор в Фрипорте, отправил ребенка к матери, чтобы та, наконец с ней познакомилась. Её история проста: родители развелись еще в её детстве, из-за желания матери стать актрисой. Так девочка осталась жить с отцом. И вот, наступило время познакомится с матерью. Она переезжает, поступает в новую школу, все кажется таким простым и стабильным. Пока она не узнает о загадочной семье, живущей в этом городе. Их сын, настоящий красавчик, сразу же овладевает мыслями девушки, она влюбляется. Он таинственный, красивый, такой загадочный и.... опасный а его сестра, с самого начала невзлюбившая молодую особу, пугает её и строит всяческие козни. Вот только девушка не знает об этом, она не знает, что он и его семья - вампиры. Именно в это время в город переезжает семья Калленов, которая даже не подозревает о проживании тут  вампиров...
Вольтерра, лето 2010 года.
В Вольтерре тоже не все так спокойно, Аро и Марк, до сих пор злившиеся из-за неудачи в Форксе, пытаются придумать план по порабощению талантливых детей Карлайла. Они пытаются найти причину, чтобы начать войну, но её просто нет. В клане пополнение, да еще какое. Пять талантливых вампиров, причем, желающих служить Вольтури. Аро придумывает план: один из вампиров, обладающий щитом, притворяется кочевником и отправляется к Калленам, с легендой о том, что слышал о их семье и желает присоединиться. Вампир должен внедриться в семью, завоевать их доверие, а потом, увидя хоть единое нарушение, сообщить об этом Вольтури. Сработает ли их план?